В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическое собрание, на котором ставит задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведвзвод, предназначенный для поиска завода. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить расположение завода, разведчики должны достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят опыты с химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в схватку с Исимурой, поскольку японский полковник намеревается взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
