В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие города нарушается шокирующим убийством одного из самых состоятельных его жителей, главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся опытный сотрудник местной детективной службы Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые ставят под угрозу всё, что ему дорого. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.