Мария Швецова, верная подруга и коллега Людмилы Колонковой, наконец получает долгожданный отпуск. Она едет в Сочи вместе со своим шестилетним сыном Ванечкой. Однако отдых омрачается воспоминаниями: именно здесь, семь лет назад, Людмила встретила отца Ванечки, Андрея. Узнав об измене Андрея, она решила не сообщать ему о своей беременности. Воспоминания прерывает новый сосед по апартаментам, Дмитрий из Томска, который всегда готов прийти на помощь. Когда Ванечка убегает в парке, именно Дмитрий находит его. Мальчик утверждает, что за ним кто-то следит, но Людмила считает это детской фантазией, пока Ванечка не исчезает без следа. В панике Людмила обращается в полицию. Оперативники начинают поиски Андрея, но может ли он быть причастен к исчезновению сына? Поддержку Людмиле оказывают её верные друзья и коллеги из Санкт-Петербурга, Кораблёв и Курочкин.